Relatiedossier
Algemeen
Financiëel
Contactpersonen
Contacten
Overigen
Wanneer u in het menu modules / relatiebeheer kiest, komt u rechtstreeks in het relatiedossier of wordt het bovenstaande zoekscherm getoond. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeurinstelling, te bereiken via menu modules / relatiebeheer / voorkeurinstellingen.
D.m.v. de opties rechtsboven kunt u kiezen of u wilt zoeken tussen actieve relaties, inactive of beide
Optie: Wanneer u met uw rechter-muistoets op dit venster klikt, staat voortaan de cursor bij het oproepen van dit venster op het op dat moment geselecteerde invulvakje. Ter bevestiging van de gewijzigde persoonlijke voorkeurinstelling ziet u een melding.
- Rode invulvakjes zijn verplicht in te vullen. Zonder dat is opslaan niet mogelijk
- Relatienummer 1, de eerste kaart in het relatiedossier, is gereserveerd voor de gegevens van uw eigen organisatie. Deze zijn belangrijk voor bijv. exportfakturen, telebankieren, etc.
- Relatienummer 2, de tweede kaart in het relatiedossier, is het sjabloon wat gebruikt wordt voor het aanmaken van nieuwe kaarten. Alle nieuwe relaties die u toevoegt, krijgen de invulvakjes standaard als relatie 2 ingevuld
- Indien het aankruisvakje particulier aangekruist wordt, zullen een aantal "zakelijke" invulvakjes onzichtbaar worden. Het relatiedossier is echter primair voor de zakelijke markt ontworpen. Daarom zal de afdruk de zakelijke termen weergeven.
- Indien er een opmerking bij het dossier hoort, zult u het blauwe label "er is een notitie" zien. De opmerking is via het menu en knoppenbalk te bewerken, maar ook door op dit blauwe label te klikken.
- Door op de blauwe hyperlinks te klikken, kunt u mail verzenden of een website bezoeken.
- Het keuzelijstje bovenaan vult u d.m.v. een invoerscherm
- Nieuw; nieuwe kaart toevoegen. Bij het opslaan wordt een nummer toegekend, bestaande uit jaartal, maand en volgnummer (maandelijkse serie).
- Opslaan; gewijzigde gegevens opslaan
- Verwijderen; kaart verwijderen (of op non-actief stellen wanneer er gerelateerde gegevens zijn).
- Afdrukken + afdrukvoorbeeld + exporteren
- Bladeren
- Zoeken
- Notitie
Via snelmenu:
- Indien module boekhouding beschikbaar: Allerlei boekhoudkundige rapportage gerelateerd aan deze relatie
- Indien module fakturering beschikbaar en - indien van toepassing - bij module projectadministratie fakturering per project uitgeschakeld: Faktuur maken, faktuur afdrukken, omzetrapportage oproepen
- Indien module projecten beschikbaar: Rapportage projecten - gerelateerd aan deze relatie - tonen
- Indien module mailings beschikbaar: Relevante verzendlijsten tonen
- Op andere volgorde bladeren
- Uitwisseling relatiegegevens met andere Mod4U pakketten d.m.v. XML import en export
- Inlezen KvK adressenbestanden in dBase formaat, standaard profiel. Deze bestanden kunnen aangeschaft worden via de website www.kvk.nl en worden als download geleverd
- Idem als algemeen
- Idem als algemeen
- Indien er een opmerking bij het dossier hoort, zult u het blauwe label "er is een notitie" zien. De opmerking is via het menu en knoppenbalk te bewerken, maar ook door op dit blauwe label te klikken.
- Door op de blauwe hyperlink te klikken, kunt u mail verzenden.
- Indien module taken beschikbaar: Wanneer een follow-up met gebruiker en datum wordt aangegeven, zal de takenmodule melding maken wanneer het voor de gebruiker tijd wordt bijv. deze contactpersoon te bellen.
- Nieuw; nieuwe kaart toevoegen. Bij het opslaan wordt een volgnummer (serie per relatie) toegekend.
- Opslaan; gewijzigde gegevens opslaan
- Afdrukken + afdrukvoorbeeld + exporteren
- Bladeren
- Zoeken
- Notitie
- Compleet adres relatie naar klembord kopiëren t.b.v. interactie met tekstverwerker
- Indien module mailings beschikbaar: Contactpersoon toevoegen aan een verzendlijst naar keuze
- Indien module mailings beschikbaar: Mailmerge van 1 document naar een exportbestand. Een voorbeeld met beschikbare mergecodes vindt u in de reports directory, bestand 02voorbeeld.htm
- Nieuw; nieuw contact toevoegen.
- Opslaan; gewijzigde gegevens opslaan
- Afdrukken + afdrukvoorbeeld + exporteren
- Notitie
- Compleet adres relatie naar klembord kopiëren t.b.v. interactie met tekstverwerker.
Overige tabbladen verschijnen uitsluitend wanneer andere modules geïnstalleerd zijn. Deze tabbladen worden in het kader van de modules gedocumenteerd.
